在月初发布的2026Q2线下零售季度速报中，速冻食品的销售额同比增速高达+3.22%，仅次于冲调品，也是几个大类中为数不多的呈正增长的类目。本周，马上赢情报站将为您带来2026Q2，速冻食品类目的市场格局与发展回顾。

复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

速冻食品季度概况

速冻食品类目共包含蛋挞原料、火锅食材、年糕、披萨、手抓饼、速冻包子、速冻肠等共计17个三级类目，其中火锅食材包括火锅丸料、牛肉卷、虾滑和羊肉卷4个四级类目，速冻调理食品则包括速冻调理鸡肉、速冻调理牛肉和小酥肉3个四级类目，蛋挞原料包括蛋挞皮和蛋挞液2个四级类目。

数据来源：马上赢品类洞察看板（三级类目）-2026Q2-MSY150均衡模型-速冻食品类目占比&销售额同比变动
 

以四象限的方式来看各个细分品类在市场中的位置和表现，横轴表示这个类目在大类中的占比，越往右占比越大；纵轴表示这个品类的销售额同比增长情况，越往上代表同比增长越好。

从速冻食品各子类占比和销售额同比变动来看， 火锅食材、粽子和速冻肠位于明星象限，类目占比和销售额同比均超过类目平均水平，其中火锅食材为唯一类目占比超过20%的三级类目；粽子则受到节庆影响，在本季度中占比较高；速冻肠为明星象限中销售额同比最高的子类。潜力象限主要是披萨、速冻花卷和蛋挞原料等新兴速冻类目，其中披萨销售额同比最高，超过25%。成熟象限则主要为速冻饺子、速冻调理食品、速冻汤圆和速冻馄饨/云吞等传统速冻食品子类，类目已占据一定占比，但其销售额同比多为同比下滑。

重点类目占比/销售额同比

本季度，我们选取了9个较有典型性与代表性的四级类目进行观察：速冻饺子、火锅丸料、速冻汤圆、速冻调理鸡肉、速冻肠、虾滑、手抓饼、披萨，以2026Q2计，上述类目占比合计＞56%。

在选取的部分重点类目中，速冻饺子、火锅丸料、速冻汤圆等传统速冻食品类目依然占比位居前列，但同比上个季度，火锅丸料的占比超过了速冻汤圆，两者的排名与类目内占比也呈现出“反转”。从占比同比变化来看，速冻饺子、速冻汤圆的占比同比下滑均在1.5%左右，占比下滑相当严重，与此相对应的则是火锅丸料超过1%的占比同比提升，类目销售额同比增速也保持双位数增长。

其后，速冻调理鸡肉类目呈现占比、销售额同比小幅波动，整体变化不大。延续前几个季度的速冻食品发展趋势，速冻食品中的新兴品类依然在澎湃发展，动能并未减弱。其中，虾滑以32%的销售额同比增速、0.78%的占比同比增长领跑；速冻肠在持续几个季度保持双位数的销售额同比增速后，本季度同比增速依然接近20%；披萨类目虽然规模较小，但保持25%的销售额同比增速的同时，占比同比也有增长；增长相对较缓的是手抓饼类目，销售额同比增速不足10%，其占比也已经被“后来者”虾滑类目所超越。

整体来看，速冻食品依然延续着近几年的发展趋势，即传统品类下滑、新兴品类崛起。另一个值得关注的点是，传统品类的下滑有所减弱，但新兴品类的增速并未放缓，或也可以说明速冻食品大类整体的发展与增长正在从结构化转变的阶段向着新兴类目增长推动的规模扩容阶段转变。

马上赢价格指数（WPI）

为了更好地分析类目价格的变动与走势，马上赢拉取了2025年7月-2026年6月，速冻食品类目整体及9个重点类目的马上赢价格指数。马上赢价格指数（WPI）以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。

从上图来看，近一年速冻食品整体马上赢价格指数均低于100基准线，类目整体价格水平承压。上图选定的四个类目中，仅速冻汤圆在2026年2月价格指数略高于100，3月则迅速跌落，或与春节月错位带来的客观影响相关；速冻饺子马上赢价格指数则弱于速冻食品大类整体，仅在96上下浮动；几个类目中，手抓饼类目的价格水平表现最差，其指数长期低于95，2025下半年价格指数仅维持在92左右波动，2026年2月以后虽有一定回升趋势，但也始终未能突破96。

从第二张图的速冻食品类目来看，几个类目整体的价格水平表现要好于第一张图中的类目，其中火锅丸料价格走势最为平稳，波动幅度相对较小，其表现也好于速冻食品类目整体；速冻调理鸡肉、速冻肠两个类目的价格指数表现基本与速冻食品大类接近。

相对来说，披萨的价格波动最为显著，期内整体价格指数下行也较为明显，或与类目的快速增长带来的竞争烈度增加有较强相关性；虾滑则是本张图中的几个类目中，价格下行压力最大的类目，期内其价格指数基本在96上下徘徊，也始终低于速冻食品大类的价格水平表现。

重点类目规格/折算单价变化

从速冻食品重点类目的件均规格来看，除速冻调理鸡肉和虾滑的件均规格有轻微向下浮动外，其余7个类目的件均规格均呈上升趋势，其中速冻肠、火锅丸料相对稳定轻微上浮，速冻饺子、速冻汤圆、手抓饼、披萨的上浮趋势则较为明显。

横向对比来看，手抓饼件均规格最大接近1kg/pcs，且期内件均规格上升超50g，绝对增量最高；披萨则是从2025Q1的163g/pcs增长至2026Q2的191g/pcs，期末相对期初增长超过16%，相对增幅最大；火锅丸料、速冻汤圆和速冻肠的件均规格均呈现一定的季节性波动，或与各季度主销的产品类型不同有关，冬季作为速冻食品类目的旺季，竞争与促销带来的影响也会更大。

从每百克折算单价来看，各重点类目期末价格均低于期初，整体均呈现不同程度的价格下行，这也与价格指数的表现相一致。虾滑单价显著高于其他类目，但期内由11.31元降至10.74元每百克，价格持续下行；披萨单价次高，同样由7.69元降至6.23元每百克，绝对降幅最大；火锅丸料单价位居第三，期间虽有小幅波动，但整体由5.03元降至4.50元每百克。

其他类目的每百克单价主要集中在1—3元区间。其中，速冻肠由2.92元降至2.23元，相对降幅最大；速冻汤圆和手抓饼的每百克价格也出现较为明显的下滑；速冻饺子整体小幅下行，速冻调理鸡肉则基本保持稳定。

结合多数类目件均规格上升的趋势，以及价格指数对应的类目价格水平来看，部分类目中的产品可能正在通过提升包装规格来提升性价比，让消费者更加感觉到“加量不加价、物超所值”，以此提升其市场竞争力。

重点类目新品上市数量

从各季度新品SKU上市数量来看，不同类目之间差异较大，但整体呈现下行趋势，2026Q2多数类目的新品数量明显收缩。

其中，速冻调理鸡肉降幅最为显著，新品数量由2025Q2的近160款降至2026Q2的14款；速冻汤圆、速冻饺子和火锅丸料等类目新品数量也出现较大幅度下降。

各重点类目市场格局、产品趋势

速冻饺子

速冻水饺TOP 5集团分别为思念、三全、通用磨坊、海霸王和英杰食品，市场份额合计为64.60%，集中度较高且同比有所提升。其中，思念占比超25%且市场份额保持上升趋势，通用磨坊、英杰食品的市场份额同比也保持上升，而三全、海霸王的市场份额则出现下跌。

从冠军地图来看，三全在11个省市区域居于销售额市占率第一的位置，主要集中于南部、西北和东北地区，在广西、云南和甘肃宁夏等地市占率将近50%；思念则在华中、华北为主的10个省份占据第一，其在四川省销售额市占率超过50%；湾仔码头在浙江、上海居于第一，但其市场份额不足25%，领先优势有限；此外，大桥道和甲天下两个区域性品牌分别在天津、福建占据首位。

从本季度市场份额TOP 5 SKU来看，三个集团的455g规格多种口味的产品上榜，累计市场份额超过20%，其中三全单个SKU市场份额超过10%。此外，思念1kg大馅水饺、湾仔码头720g玉米蔬菜猪肉水饺分别位居第三、第五。

火锅丸料

2026Q2火锅丸料TOP 5集团分别为安井、海霸王、正大食品、思念和海欣，CR5市场份额合计达到70.66%，集中度高且同比继续提升。安井以超过一半的市场份额保持绝对领先，但份额同比有所下降；海霸王和思念分别位列第二、第四，市场份额实现增长，正大食品和海欣则有所下滑。

从品牌冠军地图来看，安井为火锅丸料市场的全国性龙头，在24个省市销售额市占率居首，其中沈阳、多个北方省市的市占率超过70%，领先优势突出。

海霸王仅在四川和重庆占据首位，市占率分别约为46.2%和62.3%，表现出较强的区域优势。相比北方市场的大幅度领先，安井在华中、华南部分省份的领先幅度相对有限。

2026Q2火锅丸料市场份额TOP 5 SKU全部来自安井，合计占据24.20%的市场份额。其中，撒尿牛肉丸以6.83%的份额位居第一，鱼籽包、鱼豆腐、鱼仔福袋和V形仿蟹肉紧随其后。上榜产品以240g的锁鲜小包装为主，均价集中在14—21元。

速冻汤圆

2026Q2速冻汤圆TOP 5集团分别为思念、三全、海霸王、安井和华润五丰，CR5达到79.38%，市场集中度较高，且同比继续提升。前两名与其他集团拉开较大差距，思念市场份额稳居第一并实现增长，三全位居第二但份额同比下降；海霸王、安井和华润五丰的市场份额均同比提升。整体来看，速冻汤圆市场已形成思念、三全双强主导的格局。

从品牌冠军地图来看，速冻汤圆市场呈现思念全国领先、区域品牌局部占优的格局。思念在19个省市销售额市占率居首，在多省市占率超过50%；三全凌汤圆品牌则在5个省份位居第一，其领先的省市分布相对分散；甲天下则在广东、福建领先，区域优势明显。

2026Q2速冻汤圆TOP 5 SKU合计占据36.78%的市场份额，大单品效应较强。其中四款均为黑芝麻口味汤圆，前三均为455g规格，口味、规格较为同质化。

分单品来看，思念玉珍珠黑芝麻汤圆和三全凌大黄米黑芝麻汤圆分别以13.71%和13.41%的份额位居前两名，较为接近。思念共有3款产品入围，合计市场份额超过19%，进一步体现其龙头优势。

速冻调理鸡肉

2026Q2速冻调理鸡肉市场TOP 5集团由圣农、正大食品、思念、皇家小虎和大成构成，CR5市场份额为41.19%，同比有所提升，但集中度仍低于速冻食品其它子类。排名上，圣农位居第一，正大食品、思念和皇家小虎紧随其后，四家市场份额均实现增长；大成排名第五，份额同比下降。整体来看，头部品牌差距不大，随着类目的发展后续排名可能还会有更多变化。

从品牌冠军地图来看，速冻调理鸡肉市场区域特征明显。圣农在9个省市销售额市占率居首，优势省份主要集中于长江以南地区，其中福建市占率达到62.9%，本土市场优势突出；正大在东北、华北的6个省市领先，在黑龙江的市占率超过50%；思念和皇家小虎分别在3个和2个省份位居第一。

2026Q2速冻调理鸡肉TOP 5 SKU合计市场份额仅为7.32%，大单品的优势并不太突出。思念和圣农各有2款产品入围，皇家小虎有一款产品入围，其中思念香酥鸡米花以1.86%的份额排名第一，皇家小虎则凭借“香煎鸡排奥尔良味500g”跻身第二。上榜产品覆盖鸡米花、鸡排、鸡块和鸡翅等不同形态产品，较为多样。

速冻肠

2026Q2速冻肠市场TOP5集团分别为皇家小虎、思念、双汇、安井和三全，CR5市场份额达到62.82%，集中度较高且同比提升。其中，皇家小虎份额将近1/4位居第一，与其后的集团拉开了一定的领先优势，且份额同比增长；后面几个集团中，思念、三全市场份额同比提升，双汇、安井则市场份额同比下降。

从品牌冠军地图来看，皇家小虎在15个省市销售额市占率居首，覆盖华中、华北、西北、西南；思念在四川、贵州、浙江、上海位列第一处于领先地位；小东北星厨则在东北三省均位居第一，区域优势突出。此外，金锣、芮美达、安井和双汇分别在山东、广东、江苏和湖北占据首位。

2026Q2速冻肠TOP 5 SKU合计占据32.33%的市场份额，大单品效益较为显著。其中，皇家小虎两款不同口味的产品包揽前两名，合计市场份额达到17.71%；思念有两款产品入围，合计份额为11.60%，同样是原味、黑胡椒味两款不同口味的产品；三全占据剩余一席。上榜产品均为500克/件的规格，价格集中在10—11元/件，口味均为原味/黑胡椒味，可见类目的头部产品已经基本形成了相对固定的产品形态。

虾滑

2026Q2虾滑TOP由安井、海霸王、鲜美来、三全和思念构成，CR5市场份额合计达到77.36%，同比继续提升，市场集中度高。安井以超过一半的市场份额保持领先，且份额进一步增长；海霸王位居第二，市场份额也实现了同比增长；第三、第四的鲜美来和三全的市场份额有所下降，思念则保持增长。

从品牌冠军地图来看，虾滑类目中，安井在覆盖的绝大多数省份中市场份额领先，在部分省份市场份额达到70%以上优势较为明显；海霸王仅在四川和重庆占据首位，市占率分别约为32.8%和45.4%，呈现区域优势。

2026Q2虾滑TOP 5 SKU合计占据64.27%的市场份额，其中安井虾滑锁鲜装150g一款SKU的市场份额就接近50%，大单品效益明显。另外几款上榜产品中，安井的虾滑球，以及三全/思念的大颗粒虾滑，分别以不同形态及不同产品原料工艺占据了一席之地。

手抓饼

2026Q2手抓饼市场TOP 5集团由思念、三全、安井、皇家小虎和潮香村构成，CR5达到84.22%集中度较高且同比还有提升。排名上看，思念位居第一并实现份额增长，皇家小虎位居第四同样保持份额同比增长；三全、安井和潮香村则出现不同程度下滑。

从品牌冠军地图来看，三全在12个省市销售额市占率居首，主要优势地区在东北、华中和西北地区；思念在7个省份领先，优势市场主要分布于华北、西南和华东华南；皇家小虎在4个省份位居第一，优势区域跨越南北；安井虽然仅在3个省份领先，但都集中在华东区域及其附近，其在福建市占率达到63.2%，江苏和浙江也保持较高份额。

2026Q2手抓饼TOP 5 SKU合计占据45.57%的市场份额，大单品效益较为突出。其中，思念有2款产品入围并占据前两名，合计份额接近20%；安井同样有2款入围，合计份额为16.37%；三全则占据1席。上榜产品均为900克包装，口味集中于原味、葱香和葱油，价格主要分布在12—14元，这一规格、价格与口味的产品或是类目中的主流形态。

披萨

2026Q2披萨市场TOP 5集团分别为皇家小虎、鑫美臣、潮香村、美焕和思念，CR5市场份额合计达到74.74%，同比继续提升，市场集中度高。其中，皇家小虎以近半的市场份额保持领先，且份额进一步增长；思念排名第五，同样实现市场份额同比提升。鑫美臣、粮香村和美焕的市场份额均有所下降。

从品牌冠军地图来看，披萨类目中，皇家小虎在全国绝大多数省份市场份额领先，且在多个省份市占率超过50%，在山西、黑龙江等个别省份的销售额市占率甚至超过70%；潮香村则在三个省市占据领先地位，包括上海、江西和贵州。

2026Q2披萨TOP 5 SKU合计占据52.01%的市场份额，大单品效益较为显著。其中，皇家小虎包揽前三名，黑椒牛肉、榴莲果肉和意式培根披萨的份额均在14%以上，合计达到46.24%占据了类目的接近半壁江山；潮香村和鑫美臣分别各有一款产品上榜，其中潮香村的上榜产品定价高于top 5整体的价格区间，鑫美臣的上榜产品为90g装在规格上同样与top 5整体的规格区间有一定差距，是披萨类目头部SKU差异化探索的体现。