在本周，我们对2026Q2调味品类目的市场发展及重点类目的情况进行回顾。

复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过60亿笔。

调味品类目概览：

调味品类目共包含醋、复合调味料（包括菜谱式复合调味料和传统复合调味料）、复合调味汁、提鲜粉（包括鸡精、味精、松茸鲜）、火锅调料、酱油、酱腌菜、食糖、西式调味酱、盐、中式调味酱、蚝油等23个三级类目，40个四级类目。

数据来源：马上赢品类洞察看板（三级类目）-2026Q2-MSY150均衡模型-销售额同比变动
 

从本季度调味品各类目占比来看，酱油依旧是市场绝对的支柱品类，占比超过20%，地位稳固；复合调味料、中式调味酱则稳定在第二梯队，占比均位于10%左右；提鲜粉、酱腌菜、火锅底料、盐、醋等类目集中在5%-10%区间；而蚝油、香辛料、料酒、芝麻香油等类目份额相对较小，多数不足5%。

从销售额同比增速来看，多数类目在本季度的销售额同比增速为负。销售额同比增速为正的类目中，占比较小的类目浓汤宝与鱼露增长最为亮眼，销售额同比增长均超过10%；花椒辣油、香辛料等传统细分类目也保持了正增长；占比稍大的类目上，火锅调料、复合调味料同比增速为正。

然而，占比最高的酱油类目，其同比增速出现小幅负增长；酱腌菜、中式调味酱的销售额同比下滑幅度也较大，均接近6%；此外，料酒、豆豉、醪糟等类目也出现了较为明显的销售额同比下滑。

整体来看，火锅调料、复合调味料等对应新场景、新烹饪方式的类目表现较好，传统、单一的餐厨烹饪调味品如酱油、醋、盐、料酒，以及高盐高钠代表性的酱腌菜、中式调味酱等压力则较大。

重点类目占比/销售额同比：

在本季度，我们选取了酱油、醋、菜谱式复合调味料、火锅底料、辣椒酱、黄豆酱、鸡精、蚝油、传统复合调味料、松茸鲜、味精共11个较有典型性与代表性的类目进行增速与类目内情况的观察，以2026Q2重点类目的市场份额计算，上述11个类目的占比合计＞63.11%

从2026Q2重点四级类目的数据表现来看，市场呈现明显的“场景化”与“健康化”分化趋势。菜谱式复合调味料与火锅底料增势最为突出，二者占比与销售额均实现双增，其中火锅底料销售额同比增长3.71%，菜谱式复合调味料同比增长3.13%，反映出消费者在便捷烹饪场景上的消费意愿持续释放。

与此同时，提鲜板块出现结构性分化：松茸鲜与味精表现亮眼，销售额同比分别增长6.13%和5.10%，占比同步提升；但鸡精则销售额同比下滑6.81%，占比下降0.23%，三者同在提鲜粉类目中，此消彼长或可说明消费者的提鲜调味品选择正在发生结构性变化。

传统佐餐品类中，辣椒酱与黄豆酱/豆瓣酱面临较大增长压力，销售额同比分别下滑5.43%和3.82%。尽管酱油依然稳居第一大品类（占比22.06%），但销售额同比仍小幅下滑1.49%；而醋类目也出现2.61%的销售额同比下跌。

马上赢价格指数（WPI）：

为了更好地分析类目价格的变动与走势，我们拉取了2025年9月-2026年7月，调味品类目整体及各重点类目的马上赢价格指数。马上赢价格指数（WPI）以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。

从2025年9月至2026年7月的价格指数走势来看，调味品大类整体运行相对平稳，多数时间在98至100的窄带内震荡，价格水平较为稳定。

相比来说，细分品类的价格水平则有一定的分化。菜谱式复合调味料与黄豆酱/豆瓣酱呈现出较强的韧性，两者在2025年四季度及2026年5月前后均多次跃升至100基准线以上；酱油与醋走势与调味品整体高度贴合，与其在调味品大盘中占比较高有关，两者虽在2026年1月随大盘同步下探，但随后稳步回升；相比之下，火锅底料价格水平始终较调味品整体走势更弱，其自2025年9月起便持续运行在98以下，2026年1月更触及97的低谷，虽在近期略有回暖，但整体仍显著弱于调味品整体以及各主要类目的价格水平。

第二组类目中，味精作为唯一走势强于调味品大类的类目，除2026年1月短暂回调外，多数时段维持在100基准线之上，鸡精与传统复合调味料走势与大盘高度重合；与之形成鲜明反差的是松茸鲜，其价格指数长期弱于类目整体，2026年1月一度跌破97，虽在3月有所反弹，但此后仍持续低迷；蚝油则始终在99上下窄幅波动，整体走势平淡。

重点类目规格/百克均价走势：

从2025Q3至2026Q2各重点类目的件均规格变化来看，不同品类在规格习惯上或许正在走向不同的方向。件均规格增长的类目主要集中在健康概念类目与基础佐餐品类。松茸鲜件均规格从期初到期末增长了6.5%，增幅最大，量大带来更好的性价比应对更激烈的市场竞争；鸡精与黄豆酱/豆瓣酱分别增长2.7%和2.6%；酱油、蚝油、醋等基础类目也均实现小幅正向增长，或与加赠毫升/克的市场竞争策略有关，以规格增加提升产品竞争力。

与此同时，部分复合调味及传统类目则呈现规格收缩的趋势。传统复合调味料件均规格下降了2.8%，火锅底料与味精也分别微降0.4%和0.3%。这类收缩可能对应着品牌对单人份、小规格产品的侧重，以适应更多元的家庭结构和便捷化烹饪需求。

从2025Q3至2026Q2各重点类目的每百克/毫升均价变化来看，均价上行的品类中，菜谱式复合调味料涨幅最为突出，均价从4.10元增至4.44元每百克；传统复合调味料期末相比期初也录得5.5%的百克均价增长；火锅底料、味精、蚝油等类目均有2%左右的小幅提价，酱油与醋的每百毫升均价则基本保持平稳。

每百克（毫升）均价下滑的类目中，辣椒酱、黄豆酱/豆瓣酱两个中式调味酱类目期末相比期初有2%以内的小幅震荡，或与中式调味酱整体的增长压力与消费者流向相关，价格或许是挽留消费者的手段之一；每百克均价下滑最为严重的是松茸鲜类目，期末相比期初有着5%左右的显著下行，一方面，松茸鲜作为新兴品类，走入更多寻常百姓家需要更加友好的价格带，另一方面，作为较新的品类，松鲜鲜、太太乐、莲花等新老巨头都逐鹿于此，更充分的市场竞争或许也带动了类目均价的进一步下行。

重点类目新品上市情况：

从2025Q3至2026Q2的新品上市数量变化来看，各重点类目的推新节奏普遍趋于收缩。

具体来看，传统复合调味料和菜谱式复合调味料仍是新品SKU数量的主力，但两者的上新高峰均出现在2025Q3（分别为140个和118个），至2026Q2，传统复合调味料已降至76个，菜谱式复合调味料则回落至80个，推新热度明显降温；醋类目的新品数量也在明显缩水，从2025Q3的近100个一路走低至2026Q2的55个；酱油与火锅底料的新品数量均呈现阶梯式下滑趋势，至2026Q2已分别收缩至49个和28个，均处于近四个季度的低点。辣椒酱和黄豆酱/豆瓣酱的新品数量也普遍较少，多维持在20个上下。味精、蚝油、松茸鲜等类目新品数量始终处于极低水平，蚝油和松茸鲜在2026Q2甚至只有个位数上新。

各类目市场格局、竞争地图：

酱油

2026Q2，酱油类目TOP5集团依旧由海天、中炬高新、千禾、李锦记和卡夫亨氏组成，头部集团排序稳定。TOP5集团市场份额合计为77.20%，市场集中度依然处于高位，不过整体集中度较去年同期略有下降。从各集团表现来看，海天稳居榜首市场份额近半且仍然同比提升，千禾与李锦记也实现正增长；中炬高新与卡夫亨氏则出现同比下滑。

从酱油类目品牌冠军地图来看，海天占据绝对统治地位，在22个省份中市占率排名第一，广泛覆盖华中、华东、华南及西北大部分区域。非海天领先的省份中，千禾在四川领先、味事达在福建领先、味达美在山东领先、东古在辽宁领先，在统计范围内仅有该四个省份由四个本土优势集团占据冠军。

醋

2026Q2，醋类目TOP5集团仍由恒顺、海天、紫林、千禾和保宁组成，TOP5市场份额合计54.39%，市场集中度处于中等水平，较去年同期有所提升。具体来看，恒顺与海天份额同比实现正增长，位列前二；而紫林、千禾及保宁三个集团则均出现同比下滑。

从醋类目品牌冠军地图来看，恒顺在7个省份中市占率排名第一，在华东及沿江部分地区优势明显，尤其在江苏达到61.5%的市场份额高值；海天覆盖5个省份，在华南、西南区域表现强势。与酱油市场全国龙头主导不同，醋类目呈现出更为分散的区域割据特征：紫林在山西（49.0%）、保宁在四川重庆（38.1%、37.7%）、水塔在东北、天立在天津等地均有稳固的冠军领地。

菜谱式复合调味料

在2026Q2中，菜谱式复合调味料类目TOP5集团由天味、颐海国际、桥头、德庄和毛哥组成。TOP5集团合计占据56.51%的市场份额，集中度中等，但较去年同期有所提升。从各集团表现来看，除颐海国际份额同比回落外，其余四家集团均实现份额正向增长。

从菜谱式复合调味料类目品牌冠军地图来看，天味集团的品牌好人家展现出较为明显的优势，在21个省份中市占率排名第一，版图广泛覆盖东北、华北、华中、华东及华南大部区域，多个省份市占率超过40%。相比之下，筷手小厨仅在青海、甘肃&宁夏、内蒙古、陕西5个省份占据领先地位。

火锅底料

2026Q2期内，火锅底料类目TOP5集团由颐海国际、天味、桥头、名扬和德庄组成。TOP5集团市场份额合计60.39%，集中度较高且较去年同期有所提升。但从同比变化来看，除桥头集团实现份额正增长外，颐海国际、天味、名扬、德庄四个集团均出现同比下滑。

从火锅底料类目品牌冠军地图来看，海底捞展现出强大的全国化渗透能力，在22个省份中市占率排名第一，版图覆盖全国绝大部分区域，且多省份额超过30%。但区域品牌依然占据一席之地：草原红太阳在东北两省（黑龙江、吉林）稳居头名；在川渝，名扬与桥头分别在四川与重庆领先，获得本地市场的青睐。

辣椒酱

2026Q2，辣椒酱类目TOP5集团由老干妈、坛坛乡、中邦、川南和海天组成。TOP5集团市场份额合计63.05%，集中度较高，但整体较去年同期有所下降。从具体表现来看，老干妈虽稳居榜首，但份额同比下滑；坛坛乡、中邦、川南则实现份额正增长；海天同样出现同比回落。

从辣椒酱类目品牌冠军地图来看，老干妈展现出绝对的市场统治力，在全部26个省份中份额排名第一，其在多数省份的市占率均超过40%，部分核心省份甚至达到60%至70%以上，优势显著。

黄豆酱/豆瓣酱

2026Q2，黄豆酱/豆瓣酱类目TOP5集团由海天、欣和、佐香园、丹丹和鹃城牌组成。TOP5集团市场份额合计60.36%，集中度较去年同期有所提升。从具体表现来看，海天虽位居榜首，但份额同比出现下滑；欣和、佐香园、丹丹三家集团均实现份额正向增长；鹃城牌则同样出现同比回落。

从黄豆酱/豆瓣酱类目品牌冠军地图来看，地域性口味偏好决定了显著的品牌割据态势。海天在19个省份中市占率排名第一，广泛覆盖中部及东南沿海，且多地市占率超过40%。但该市场同样存在强势的区域壁垒：在东北地区，佐香园占据辽宁、吉林、黑龙江三省榜首，市占率均超50%，领先优势稳固；在川渝核心区，丹丹与鹃城牌分别以豆瓣酱品类拿下四川（23.7%）和重庆（26.9%）的头名。

鸡精

2026Q2期间，鸡精类目TOP5集团由雀巢、国莎、中炬高新、味好美和海天组成。TOP5集团市场份额合计77.75%，集中度较高，且较去年同期有所提升。从具体表现来看，雀巢稳居榜首份额接近50%，且份额同比增长，中炬高新与海天同样实现份额提升；国莎与味好美则出现同比下滑。

从鸡精类目品牌冠军地图来看，太太乐在21个省份中市场份额排名第一，且多省市占率超过60%，在中东部及沿海地区优势尤为突出。太太乐领先以外的区域中，西南区域的莎麦在四川、云南、贵州三省占据头名；厨邦在广西、大桥在河南也分别占据领先地位。

蚝油

2026Q2，蚝油类目TOP5集团由海天、李锦记、中炬高新、千禾和加加组成。头部阵营合计占据92.46%的市场份额，其中海天一家的市场份额就超过了75%，类目集中度极高且较去年同期仍有提升。从各集团表现来看，海天稳居第一且份额同比上涨，千禾也实现正向扩张；而李锦记、中炬高新和加加则均出现同比回落。

从蚝油类目品牌冠军地图来看，海天在所有省份中均占据领先地位，且领先优势明显，部分省份市场份额甚至超过80%，所有省份均超过50%。

传统复合调味料

2026Q2，传统复合调味料类目TOP5集团由王守义十三香、南街村、单山、草原红太阳和二姐卤料组成。TOP5集团市场份额合计40.75%，集中度低，且同比去年集中度有所下降。从具体表现来看，王守义十三香与南街村份额同比均出现回落；而单山、草原红太阳及二姐卤料则实现份额正向增长。

从传统复合调味料类目品牌冠军地图来看，王守义十三香凭借其经典的“十三香”系列，在21个省份中占据市占率第一，优势区域广泛覆盖东北、华北、华东及华中地区。但在西南地区，本地或区域品牌表现出强劲的统治力：单山在云南（48.9%）、翠宏在四川、坤太在贵州分别占据头名；南街村在湖北、二姐在重庆也占据领先地位。

松茸鲜

2026Q2，松茸鲜类目TOP5集团依次为松鲜鲜、雀巢、莲花、鲜之惠和吉得利。其中松鲜鲜一家就占据了超过50%的市场份额，头部五家合计占据83.76%的份额，集中度处于较高水平且较去年同期继续走高。从变动来看，雀巢与吉得利份额同比有所扩张，而松鲜鲜、莲花、鲜之惠则出现不同程度的下滑。

从松茸鲜类目品牌冠军地图来看，松鲜鲜呈现出压倒性的全国布局优势，在多达25个省份中市占率排名第一，版图几乎包揽了全国大部分区域，且多数省份市占率超过50%，在部分核心省份甚至达到80%以上。图中仅有吉林省由太太乐占据头名（26.6%），形成唯一的例外。

味精

2026年Q2季度，味精类目TOP5集团由莲花、国莎、雀巢、双桥和红梅组成。TOP5集团市场份额合计61.52%，集中度处于中等偏上水平，且较去年同期有所提升。从具体表现来看，莲花稳居榜首且份额同比正增长，双桥同样实现了份额扩张；而国莎、雀巢和红梅则均出现同比下滑。

从味精类目品牌冠军地图来看，各区域省份“百花齐放”，莲花在15个省份中市占率排名第一，版图覆盖中东部及西北大部，部分地区如河南市占率甚至高达87.8%，但并未形成绝对垄断。东北地区由红梅（黑龙江、辽宁）和双桥（吉林）分庭抗礼；西南方向，九九国泰占据四川，双桥在云南和贵州同样拥有稳固领地；华南区域则由太太乐（福建）、荷花（广西）等品牌各自割据。此外，大桥在湖北也守住了本土冠军席位。

趋势前瞻：“零添加、有机、低盐低钠”等发展如何?

基于马上赢品牌 CT 中的数据，我们对调味品类目中几个正在流行的产品概念进行了趋势性的分析，分别是“有机”相关的产品概念、“零添加/0添加”相关的产品概念，以及“低盐/减盐/减钠/低钠”相关的产品概念，通过这些产品概念的SKU数量变化与在调味品大类中的销售额份额变化，来观察其发展情况。

首先来看各产品概念的有售SKU数量变化。

从2024Q3至2026Q2的SKU数量变化来看，调味品市场中“零添加”“少盐/减盐”和“有机”三个概念产品均呈现出不同程度的扩张，反映出健康概念在调味品大类中不断增加的渗透，以及消费者相关心智不断加强。

几个具体概念上，“零添加”概念产品基数最大，SKU从990个增至1145个，整体规模保持高位，但2026Q2出现微幅回落，或与政府监管层面的窗口期即将结束有较强的相关性；“少盐/减盐”系列概念产品则处于稳定上行通道，SKU由516个扩大至782个，且几乎每个季度均保持正向增长。“有机”系列概念产品虽然基数最小，但增长势头迅猛，期末相比期初有售SKU数量近乎翻倍。

三种概念产品的同步增长，或折射出消费者在调味品选择上已不再满足于笼统的健康，而正在进一步了解产品的工艺、产地、原料等信息，以支撑商家营造的“健康消费”氛围。一部分消费者追求“纯净无负担”，倾向于零添加或天然有机产品；另一部分则聚焦日常控盐的实际需求，关注更直接的减盐方案。这种供给端的多元化布局，正是对消费者不同健康认知层次和消费场景的精准回应。

再来看各产品概念在调味品大类中的销售额份额变化情况。

从2024Q3至2026Q2，“零添加”、“少盐/减盐”和“有机”三个产品概念，期末相比期初在调味品大类中的销售额份额均有正向增长。其中，“零添加”系列概念仍占据最大份额，从4.66%升至5.41%，虽在三种系列概念中领先优势明显，但增长斜率趋于平缓；“少盐/减盐”系列产品概念则展现出更陡峭的增长曲线斜率，份额从期初的1.28%跃升至期末的2.83%增长超过1.5pct，为三个产品概念中销售额份额增长最多的概念；“有机”系列概念基数较小，份额从0.22%稳步提升至0.62%，增长节奏稳健但涨幅较小。